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2020年度中期策略经济连续苏醒高景气子行业发展加快

发布时间:2021-10-14 18:12:59 阅读: 来源:蝶阀厂家

2020年度中期策略:经济连续苏醒 高景气子行业发展加快

挖掘高景气度细分范畴,相关质料标的具备发展性。尽量大年夜宗化学品尚处低迷状态,但新老基建范畴具有较高景气度,相关化学品需求相对旺盛。随着5G商用时代的开启,高频高速覆铜板中PTFE树脂填料需求提升;在半导体财产向大年夜陆转移的历程中,电子特气、光刻胶、前驱体、封装质料等电子化学品的进口替代市场空间广漠;国六尺度奉行在即,相关车用化学品的需求有望显著增长;禁塑趋向下,可降解塑料迎来黄金成长期;在基建升温、立法催化的大年夜布景下,修建减隔震质料和混凝土减水剂也有望迎来新的成长机会。

自下而上掌握科技股、军平易近融合和国企革新的机遇。在外部情况不确定性增加的趋向下,化工板块相关的硬科技、新质料、军平易近结合及具备机制立异的相关公司值得重点关注。

重点公司:浙江医药、金达威、昊华科技、永安药业、震安科技、万润股份、万华化学、国瓷质料、日科化学、利安隆、中旗股份、宏大年夜爆破、苏博特、彤程新材、雅克科技。

2020年度中期策略

化工行业进入产能投放期,强者更强或成主旋律。近三年来化工行业上市公司的在建工程增幅76.54%,参考2020年6月30日收盘价,市值前15的头部公司供献了87%的在建工程增量,行业集中度显著提升,未来强者更强的趋向日益明确。

风险提示:油价和周期化工品价钱猛烈波动;新项目投产不及预期。

供给侧革新已经进入下半场,行业格式优化合法时。前期供给侧革新效果初显,部门细分行业的格式正在优化或重塑。其中维生素板块中,跳动财经,VA供求偏紧,VE行业集中度有望进一步提升;新冠疫情下作为营养品添加剂的需求有望得到提升;PVC添加剂CPE行业中,行业格式已经重塑,基建苏醒趋向或将拉动其需求用量;最后,供给侧革新的深化也为小品种农药原药行业带来更多的投资机遇。

Q2经济连续苏醒,化工行业降幅收窄。2020年受到新冠疫情的影响,化工多个子行业在Q1陷入停工停产状态,随着Q2复工复产的推进,外汇资讯,截至5月底化学原料及成品和化纤行业累计收入同比别离下滑11.7%和18.0%,累计利润同比别离下滑38.6%和59.1%,相对受疫情影响最紧张的前两个月,降幅显著收窄。

经济连续苏醒,高景气子行业发展加快

投资要点

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