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计算机三重门互联网大数据人工智能新日

发布时间:2020-01-15 15:27:35 阅读: 来源:蝶阀厂家

本文为计算机第一名安信证券胡又文在全新CROWN皇冠·第十三届新财富最佳分析师高峰论坛上的分享实录。

2016年预判精华:计算机“三重门”:互联网—大数据—人工智能?

我回顾了一下历史上好像从来没有一个板块连续三年位居涨幅榜前列,今年如果不出现去年12月份的行情计算机应该是稳居涨幅榜第一。到现在这个时候很多人都说板块已经到头了,但是我们对计算机板块行情依然比较乐观,过去三年我们看到板块上涨背后最大的变化就是:数据已经成为了市场公认的最重要的战略资源。从两件事情可以反映出来,第一个是斯诺登事件,斯诺登最重要的影响就是信息安全,所谓信息安全就是保护人的信息;第二,过去两年在资本市场席卷的互联网,互联网到现在这个时点最大的价值也已经体现出来了,就是产生了海量的数据。在数据的指引下,未来计算机依然会有众多商业模式和新的公司出现,最有价值的行业是数据价值最大的行业,典型的是类似于金融、医疗,这是与每个人的生活息息相关的,最有价值的公司是把数据变现模式走通的公司。

从投资的角度来说,围绕数据分为三个阶段,首先是互联网时代,互联网时代之后就是大数据时代,大数据时代之后人们会进入人工智能时代。

去年我们年度策略报告主题是《2015:互联网的春天》,中期策略报告是《得数据者得天下》,我们判断到6月份的时候互联网已经告一段落,因为你发现你身边所有能触网的行业基本上全部触网了,那个时候从互联网创新的角度已经找不到新的创新点了。还有一个事件非常值得我们关注,10月份的时候点评和美团的合并,这件事的意义非常大,它代表了最有钱的人不愿意烧钱了,此后优酷土豆也被收掉了,意味着互联网烧钱的路径难以持续,互联网去伪存真的过程会出现,哪些会继续成长,就是真正使用数据的公司。互联网是不是没有价值,价值非常大,下个月要在乌镇开全球互联网大会,国家领导高度重视。互联网从投资的角度来说从里面不是找最新的,而是找最确定的,找里面开始真正兑现的行业,这里面我们要讲的是互联网金融。互联网金融就是互联网+金融,上半年是互联网公司去做金融,下半年是金融公司去做互联网,这两种模式比较以后发现,空间最大或者确定性能做什么的一定是金融+互联网,互联网是一种工具,金融是一种资源,显然金融的壁垒更高。互联网金融里空间最大、最值得关注的细分领域就是ABS,俗称资产证券化,它的应运而生是资本市场金融产品匮乏的情况下,现在一系列资产证券化平台雨后春笋般的出现,这是在政策没有完全放开的情况下,明年我们可能会看到大量的银行也加入到这个战场里来。

第二是大数据,8月份到现在席卷了A股市场,最大的变化是国家出台的大数据纲要,那个纲要意义非常重大,对于资本市场和大数据产生的意义绝对不亚于年初李总理说的互联网+,纲要包含三点:共享、安全和开放,前两点我们可以理解,第三个意义最大,政府掌握了全中国80%的数据,他们的数据一旦开放出来可以激活大量产业,例如征信、医疗等等,都是我们耳熟能详的。8月份政策出来之后,有两个公司公告了定单,一个是万达信息、一个是创业软件,两家做医疗的公司,定单金额都不大,但是都有个很显著的特点,跟三年前我们说的智慧城市有显著的不同,他们在获得项目建设权的同时拿到项目运营权,意味着这两个地方的数据他是可以使用的,当然是在合理合法合规的情况下使用。有这样的数据他能够做什么呢?例如,上海的医联系统,针对38家三级医院,每月发出的“重复用药”提醒约80万次,节约医疗费用超过1亿元。

我们把大数据延伸一下讲到人工智能,人工智能在两个月前在市场是非常新的话题,但是现在,在十三五规划出来以后不是那么新,十三五规划建议里有这么一段话,到2030年发展一批重大项目,里面提了7个项目,同时美国也发布了它的国家科技战略,美国上一次是2009年发的,把这两个战略放在一起,中国和美国未来五年的走向,里面有个重合的项目,中国叫脑科学,美国叫大脑计划,什么是脑科学、脑计划?说白了就是机器像人一样思考,它成为你生活中的帮手。那个战略发布以后我们就知道30年、50年以后我们最终会进入智能时代。做个比喻,现在这个时点所有人都说美国的阿波罗登月太有战略意义了,但是发布这个计划的时候所有人都觉得这就是天方夜谭,通过这个计划带动了美国整个科技的发展与工业繁荣。其二次开发应用的效益,远远超过“阿波罗”计划本身所带来的直接经济、社会效益。IBM、惠普、微软和高通等公司都是或多或少受此恩惠而发展起来的;而波音和通用电气等公司则直接受益于航天科技的发展;甚至羽绒服、旅游鞋技术也是来自“阿波罗”技术的民用化。

我们汇总一下,刚才我们讲的互联网时代、大数据时代最后到人工智能时代,这是计算机产业演进的“三重门”,从这三个方向布局,互联网金融:高伟达、恒生电子、中科金财、奥马电器等;大数据:东方网力、东方国信、万达信息、石基信息、超图软件、同有科技、千方科技等;人工智能:思创医惠、东方网力、科大讯飞、汉王科技等。

主持人:感谢两位分析师和史总。接下来给大家介绍的这位分析师来自安信证券胡又文,他是去年和今年计算机行业的第一名。有请胡又文分析师。

胡又文:非常荣幸有这个机会跟各位投资者汇报一下我们对明年的看法。我回顾了一下历史上好像从来没有一个板块连续三年位居涨幅榜前列,今年如果不出现去年12月份的行情计算机应该是稳居涨幅榜第一。到现在这个时候很多人都说板块已经到头了,但是我们对计算机板块行情依然比较乐观,过去三年我们看到板块上涨背后最大的变化就是:数据已经成为了市场公认的最重要的战略资源,从两件事情可以反映出来,第一个是斯诺登事件,斯诺登最重要的影响就是信息安全,所谓信息安全就是保护人的信息;第二,过去两年在资本市场席卷的互联网,互联网到现在这个时点最大的价值也已经体现出来了,就是产生了海量的数据,所以我们说在数据标杆的指引下,未来计算机依然会有众多商业模式和新的公司出现,最有价值的行业是数据价值最大的行业,典型的是类似于金融、医疗,这是与每个人的生活息息相关的,最有价值的公司是把数据变现模式走通的公司。

从投资的角度来说,围绕数据分为三个阶段,第一个是互联网时代,互联网时代之后就是大数据时代,大数据时代之后人们会进入人工智能时代。

去年我们年度策略报告主题是《2015:互联网的春天》,中期策略报告是《得数据者得天下》,我们判断到6月份的时候互联网已经告一段落,因为你发现你身边所有能触网的行业基本上全部触网了,那个时候从互联网创新的角度已经找不到新的创新点了。还有一个事件非常值得我们关注,10月份的时候点评和美团的合并,这件事的意义非常大,它代表了最有钱的人不愿意烧钱了,此后优酷土豆也被收掉了,意味着互联网烧钱的路径难以持续,互联网去伪存真的过程会出现,哪些会继续成长,就是真正使用数据的公司。互联网是不是没有价值,价值非常大,下个月要在乌镇开全球互联网大会,国家领导高度重视,证明这个行业绝对有巨大的价值。互联网从投资的角度来说从里面不是找最新的,而是找最确定的,找里面开始真正兑现的行业,这里面真正要讲的是互联网金融。互联网金融就是互联网+金融,上半年是互联网公司去做金融,下半年是金融公司去做互联网,这两种模式比较以后发现,空间最大或者确定性能做什么的一定是金融+互联网,互联网是一种工具,金融是一种资源,显然金融的壁垒更高。互联网金融里空间最大、最值得关注的细分领域就是ABS,俗称资产证券化,它的应运而生是资本市场金融产品匮乏的情况下,现在一系列资产证券化平台雨后春笋般的出现,这是在政策没有完全放开的情况下,明年我们可能会看到大量的银行也加入到这个战场里来,上万亿的信贷市场,一个点的利率市场化就是巨大的蓝海,这一块过去由于银行的风控要求对于它的把握是非常不完善的,它只会做最好的资产,剩下的次优或者稍微资产需要鉴别的都没有充分的利用。

第二是大数据,8月份到现在席卷了A股市场,最大的变化是国家出台的大数据纲要,那个纲要意义非常重大,对于资本市场和大数据产生的意义绝对不亚于年初李总理说的互联网+,纲要包含三点:共享、安全和开放,前两点我们可以理解,第三个意义最大,政府掌握了全中国80%的数据,他们的数据一旦开放出来可以激活大量产业,例如征信、医疗等等,都是我们耳熟能详的。8月份政策出来之后,有两个公司公告了定单,一个是万达信息、一个是创业软件,两家做医疗的公司,定单金额都不大,但是定单有个很显著的特点,跟三年前我们说的智慧城市有显著的不同,他们在获得项目建设权的同时拿到项目运营权,意味着这两个地方的数据他是可以使用的,当然是在合理合法合规的情况下使用。有这样的数据他能够做什么呢?例如,上海的医联系统,针对38家三级医院,每月发出的“重复用药”提醒约80万次,节约医疗费用超过1亿元。

未来三年最重要的主线:大数据是战略资源。

我们把大数据延伸一下讲到人工智能,人工智能在两个月前在市场是非常新的话题,但是现在,在十三五规划出来以后不是那么新,十三五规划建议里有这么一段话,到2030年发展一批重大项目,里面提了7个项目,同时美国也发布了它的国家科技战略,美国上一次是2009年发的,把这两个战略放在一起,中国和美国未来五年的走向,里面有个重合的项目,中国叫脑科学,美国叫大脑计划,什么是脑科学、脑计划?说白了就是机器像人一样思考,它成为你生活中的帮手。那个战略发布以后我们就知道30年、50年以后我们最终会进入智能时代。做个比喻,现在这个时点所有人都说美国的阿波罗登月太有战略意义了,但是它发布这个计划的时候所有人都觉得这就是天方夜谭,但是通过这个计划带动了美国整个科技的发展与工业繁荣。其二次开发应用的效益,远远超过“阿波罗”计划本身所带来的直接经济、社会效益。IBM、惠普、微软和高通等公司都是或多或少受此恩惠而发展起来的;而波音和通用电气等公司则直接受益于航天科技的发展;甚至羽绒服、旅游鞋技术也是来自“阿波罗”技术的民用化。所以明年如果从新的主题来说,建议重点关注人工智能,炫一点的名字叫脑计划。

来源:新财富

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